非対面での富裕層営業【ウェルスマネジメント領域/残業なし】 社名非公開
| 企業名 | 社名非公開 |
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| 年収 | 900万円 〜 1700万円 |
| 勤務地 |
東京都
詳細につきましてはご面談時にお伝え致します
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| 職種 | 非対面での富裕層営業【ウェルスマネジメント領域/残業なし】 |
| 業種 | 銀行業界の営業・企画営業（個人向け） |
| ポイント | 【パソナキャリア経由での入社実績あり】パソナキャリアがおすすめする求人案件です。こちらの求人以外にも非公開求人も多数保有しておりますので、転職をお考えの方は、是非エントリーください。 |
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正社員
完全週休二日制年間休日120日以上平均残業月30時間以内社宅・家賃補助制度
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募集要項
| 仕事内容 |
■企業オーナーや資産家のお客さまに対して、電話やWeb面談でアプローチを図り、ライフプラン・資産運用・資産/事業承継等の総資産営業提案資産に係る総合的な提案を行う非対面でのアドバイザリー業務です。 2024年10月からアプローチを開始している新設組織となります。 【業務詳細】 ■主に当行の担当者と接点が取れていないお客さまへ電話やWeb面談でアプローチ。 ※1日20件程度 ■ライフプラン・資産運用・資産/事業承継等の総資産営業提案を実施のヒアリングを通じて、保有資産の状況や抱えているニーズを把握し解決に繋げる業務。 ■遺言や不動産などの成約手続き時には拠点担当者へ連携するため、原則、お客さまと対面での面談は行わず、Web面談での同席。 〈対象顧客〉 保有資産総額3億円以上の富裕層のお客様。 ※過去に何かしら同社としてアプローチし、プロファイリングしたお客様の中で当行の担当者と接点が取れていないお客様を担当いただきます。 ※ウェルスマネジメントビジネスに特化した会員制のWEBサイトより相談があったお客様も担当いただくことがございます。 〈提供するサービス〉 資産承継、事業承継、資産運用、資金調達、保有資産の組み換えや有効活用、非金融サービス等 〈KPI〉 トスアップ件数 【募集背景】 より多くの企業オーナーや資産家の富裕層のお客さまへ同社のウェルスマネジメントサービスを届けるため、非対面営業組織を立ち上げ、非対面で完結できるサービスを広げていくというミッションの元、一層ウェルスマネジメントビジネスを会社として強化していくため、募集しております。 【配属部署】 東日本ウェルスマネジメント営業部 ※現在本業務の担当者は2名です。 【働き方】個人に合わせた柔軟な働き方が可能です。 残業時間：無し リモート：現在立ち上げ段階のため出社ベースですが、中長期的には実施予定です。 【キャリアパス】 リモート営業からスタートし、対面営業を希望する際は支店での業務や、事業承継・資産承継などの専門性に進むキャリアの展望も可能です。 【魅力ポイント】 ■現在の担当者は残業をしておらず、個人に合わせた柔軟な働き方が可能です。 ■同グループの証券や信託銀行等の担当者とも連携し、富裕層のお客さまへ… |
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| 求める人材 | 【必須要件】 ■金融機関における個人営業経験 〔歓迎要件〕 ・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産等の深い知識があり、お客さまへのアドバイスに活用できる方。 ・FP系資格、もしくは同等以上の知識。 |
給与・待遇
| 年収 |
年収 500 ～ 1200 万円 【ご参考】大学卒 新卒初任給 なお、経験・スキルに応じて変動の可能性があります |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 募集ポジション | 非対面での富裕層営業【ウェルスマネジメント領域/残業なし】 |
勤務時間・休日
| 勤務時間 | 08:40～17:10 |
|---|---|
| 休日・休暇 | 完全週休二日（土日）祝日・有給休暇・慶弔休暇・特別休暇 ※休日出勤による振替休暇あり |
その他
| 募集背景 | 増員のための募集になります。詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。 |
|---|---|
| コンサルタントからのコメント | パソナキャリアがおすすめする求人です。詳細は面談時にお話しさせていただければと思いますので、まずはお気軽にエントリーください。 |
企業情報
| 企業名 | 社名非公開 |
|---|---|
| 設立 | 1919年 |
| 従業員数 | 32186 |
| 資本金 | 1,711,958百万円 |
| 事業内容 | 非公開求人のため、求人の詳細はご面談時にお伝え致します。まずはお気軽にご応募ください。 |
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