※転勤なし※【資産運用コンサルティング営業】新規開拓・テレアポ・直販なし！ 株式会社モニクルフィナンシャル
| 企業名 | 株式会社モニクルフィナンシャル |
|---|---|
| 年収 | 400万円 〜 1300万円 |
| 勤務地 |
東京都千代田区一番町21 一番町東急ビル７階
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| 職種 | ※転勤なし※【資産運用コンサルティング営業】新規開拓・テレアポ・直販なし！ |
| 業種 | その他（金融）／カウンターセールス |
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正社員
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募集要項
| 仕事内容 |
【業務内容】 ■資産形成が最も必要とされる「はたらく世代」に対して、将来資金、教育資金、万一の備えなど、目的に応じたライフプランニングとコンサルティングを行い、つみたてNISA、iDeCo、投資信託、債券、保険などを組み合わせて課題解決をお任せします。 【業務の流れ】 1. 相談予約が自動割り当て 自社サービスサイト「マネイロ」から、お客様から相談予約をいただくと、アルゴリズムに基づいて各ファイナンシャルアドバイザーにお客様が割り当てられます。 2. お客様との面談 ニーズや心配事をじっくり伺い信頼関係を構築していきます。現在は99%がZoomを用いたオンライン面談です。 3. 商品提案 投資信託、債券、保険など、豊富な金融商品の中から最適な商品をご提案します。初回面談からご成約まで、お客様と3-4回程度の面談を実施します。 4. アフターフォロー 運用開始後も継続的にフォローを行い、資産形成をサポートします。 【魅力ポイント】 ■専任のマーケティング部門によって強い集客力を実現 マーケティング部門が、「マネイロ」のIT × コンテンツを駆使しお客様を集客。資産運用に関して何かしらのニーズがあるお客様を獲得できるので、ニード喚起に多くの時間を割くことなく初回から本質的なコンサルティングが可能です。 ■平均年収100万円UP（入社1年経過時） 強い集客力と充実した研修により、入社後1年で大幅な年収UPも可能です。売上を向上させる体制が整っており、年2回の評価制度で実績は給与に反映。最大で450万円強年収がUPした実績もあります。 ・20代／入社1年半／年収620万円（月給+業績給＋各種手当） ・20代／入社1年半／年収750万円（月給+業績給＋各種手当） ・30代／入社3年／年収1，240万円（月給+業績給＋各種手当）※マネージャー職 ■組織拡大中のためキャリアアップが短期間で可能 全国に商圏を拡大しており、短期間でマネジメントポジションへ昇格可能。入社1年でマネージャーに昇格した事例も複数あります。能力に応じて、営業専門職や本部業務など多彩なキャリアが描けます。 ・30代男性：入社半年でマネージャー昇格 ・30代女性：入社10カ月でマネージャー昇格 ・30代男性：入社2年でゼネラルマネージャー昇格 ■充実の研修で成長を支援 入社後は3カ月の研修に加え、研修終了後にも継続的なカリキュラムを用意。商品分析勉強会やファイナンシャルプランニング研修などを通じ着実にスキルアップできます。 【働く環境】 ■資産運用コンサルティングのプロフェッショナルが集結 大手証券会社やメガバンク出身のスタッフが多数在籍しており、金融プロフェッショナルとしての知識や経験を、はたらく世代の資産形成のために惜しみなく発揮しています。また、シティグループ証券やフィデリティ投信などの外資系金融機関を経て当社を起業したCEOとCCOが、業界の仕組み研究や市場のトレンド分析と研修を行っており、入社後も金融知識を高めていける環境が整っています。 ■20代・30代が多数活躍中 20代・30代の証券会社、銀行、保険、保険代理店などの金融業界経験のあるファイナンシャルアドバイザーが在籍しています。さまざまなバックグラウンドを持つスタッフが協力をして共に事業成長を目指せる環境です。 ■ノウハウや成功事例をオープンに共有するカルチャー 成功事例は全員で共有し、チーム全体で成長を助け合い目標を達成して行こう！という社風です。 また、活躍しているアドバイザーの面談に同席したり、オンライン面談の動画を視聴することができるため、常にノウハウを学ぶことができ、自身のスキルを高め続けることができます。 |
|---|---|
| 求める人材 | 【必須（MUST）】 ・金融業界（銀行・証券・保険）にて金融商品販売経験をお持ちの方（2年以上） 【求める人物像】 ・周囲のアドバイスを謙虚に聞き、素直に吸収していける方 ・変化を機会ととらえる、挑戦者の気質をお持ちの方 ・はたらく世代の資産運用サポート、顧客課題の解決に強い情熱をお持ちの方 ・さらなる成長を求め、主体的に行動できる方 |
給与・待遇
| 給与 |
420万円 ～ 1260万円 ■通勤手当 ■残業手当 |
|---|---|
| 雇用・契約形態 | 正社員 |
| 募集ポジション | ※転勤なし※【資産運用コンサルティング営業】新規開拓・テレアポ・直販なし！ |
| 待遇・福利厚生 |
■各種社会保険完備 ■資格取得奨励金制度 |
勤務時間・休日
| 勤務時間 | 10:00～19:00 |
|---|---|
| 休日・休暇 | ■完全週休2日制■年末年始休暇■慶弔休暇■年次有給休暇■出産・育児休暇 |
その他
| 選考プロセス | 書類選考→一次面接（WEB）→二次面接（WEＢ）→最終面接（対面）→オファー面談（対面）→内定 |
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| 企業会社特徴 | 【特徴と強み】■2019年に1.3億円、2020年にはグループ全体として5億円強の資金調達を実施しています。店舗出店も積極的に行なっており、丸の内本店（東京）に続き、今春には梅田（大阪）にも新店舗を出店予定。今後は全国展開を予定しており、事業の拡大フェーズを感じていただける環境です。■システム開発は内製化しており、マーケティングから顧客管理まで統一したシステムを確立しています。開発力の高さから、業界でもいち早くオンライン面談・オンラインセミナーを実現し、今ではサービス提供の大半をオンラインで行っています。【働く人の三重苦を解消】「わからない」「決められない（選べない）」「続けられない」多くの人はどこから手をつけていいかわからず、金融商品選びに困難と不安を感じ、金融商品の保有期間中に値動きが不安に感じています。そこで同社アプリ「moneiro」を使用することにより、オンライン・オフラインをまたいではたらく世代の資産運用をサポートします。【共同代表について】■代表取締役CEO 原田 慎司一橋大学卒業後、大和総研、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、ドイツ証券およびシティグループ証券に証券アナリストおよびM&Aバンカーとして勤務。シティグループ証券では総合電機業界の調査責任者を務める。2013年に株式会社ナビゲータープラットフォームを共同創業し、お金をテーマにしたメディアの急成長を成し遂げる。趣味は実物資産の現地視察。投資するかどうか悩んでいる時はとても幸せ。好きな金融商品は株式、不動産、太陽光発電所。■代表取締役CCO 泉田 良輔慶應義塾大学卒業後、日本生命保険、フィデリティ投信で外国株式や日本株式のポートフォリオマネージャーや証券アナリストとして勤務。2013年に株式会社ナビゲータープラットフォームを設立し、編集委員長としてLIMO（リーモ）等の経済金融メディアの立ち上げと運営を行う。趣味はサッカー観戦と高校時代から続ける茶道（裏千家）。好きな金融商品は米国株式と生命保険。【会社説明動画】「15分でわかるモニクルフィナンシャルでのファイナンシャルアドバイザーの魅力とは？」https://recruit-lp.onemile.co.jp/company-movie |
企業情報
| 企業名 | 株式会社モニクルフィナンシャル |
|---|---|
| 設立 | 43405 |
| 資本金 | 9億8，378万7，506円 |
| 事業内容 |
【事業内容】 資産運用コンサルティング 生命保険代理店 金融商品仲介業 【具体的には】 同社は「金融の力で安心を届ける」をミッションに2018年に創業。「はたらく世代」の資産運用の課題解決を目指し、テクノロジーと人のアドバイスの力で投資初心者の方に質の高い資産運用コンサルティングを提供しています。2020年には完全会員制の資産運用サービスの提供を開始。「お金に関する学びの場」、「課題解決の場」、「継続サポートの場」をオンライン・オフラインの両方から提供し、便利で安心な資産運用サービスを創っていきます。 【取り扱い保険会社】 メットライフ生命、アクサ生命、日本生命、マニュライフ生命、ネオファースト生命、メディケア生命、東京海上日動あんしん生命、SOMPOひまわり生命、朝日生命、FWD富士生命、ソニー生命、大樹生命、はなさく生命、オリックス生命 【コンテンツ × IT × 人」の力で、新しい金融サービスを発明する】 「はたらく世代」のお客様向けに、資産運用のサポートを提供する会社です。 自助による老後資金作りが求められる時代にあって、資産運用は大半のはたらく世代の共通課題です。 一方、金融サービスは一部の富裕層やハイリテラシー層に実質特化したものが多く、誰もが安心して使える金融サービスの登場には至っていないと、私たちは考えています。 オンライン・オフラインをまたいで、「金融コンテンツ × IT ×人のアドバイス」の力で新しい金融サービスを発明し、安心を届けるのが私たちのミッションです。 |
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